2023顶流基金经理，科技派蔡嵩松最新持仓分析。

顶流基金买了谁？今天我们聊一下蔡嵩松科技基金经理。咬定半导体不放松，科技之年蔡高松，他的重仓股。首先老规矩先上图，管理了这么多基金，那么持仓的前10支个股分别是谁？分别是卓胜微。这公司一度买到5%以上要举牌了中微公司圣邦北方华创芯源沪硅；北京君正韦尔三安光电兆易创新。基本上都是一些硬科技公司，没有AI的360，蓝色光标这些。这是蔡经理a股市场上少数，坚定持有科技股的。去年爆亏今年大赚。我们看一下他的旗下的基金，今年的整体的收益率情况。

那么他持股比例，有些持股的资金量大，有些基金是新交给他的资金量小。那么简单来看一下他的重点。钱最多的是诺安成长，这个其实在整个组合里是涨的最少的。

那么来看蔡基金经理，管了将近这个330亿，比上个季度293个亿(增加38亿)。他的重点坚守在芯片计算机人工智能等方向。旗下7个产品，在人工智能算法应用算力都有布局。

我们看一下他的情况。最关键人家对未来的看法，这是最重要的。芯片有两个细分赛道，正在迎来一季度拐点，一个是芯片设计赛道。2021年的四季度开始，芯片就产业就进入下行周期。那么他认为产业端一季度库存水平正常，各厂商的毛利率水平见底，伴随着疫情恢复，那么有可能带动上涨。这个还确实是韦尔股份的年报和一季报，基本上反映了这样一个预期。

同时我们看到的提到随ChatGPT的问世，人工智能突飞猛进将影响所有的行业。

当然做一个科技基金经理，人家肯定对ChatGPT是相当看好的，没道理不看好，因为这中间会增加芯片的需求。另外是芯片设备的EDA，美国对中国半导体的制裁到了穷途未路的地步，你看这词用的截止到2022年10月7号，美国的半导体出口法案，对我国的这个压制已经到达了极端，所以认为EDA国产替代也会加速。那么他主要布局的是芯片板块，迎来即将到来的科技大行情，已经在路上了，今年也都调整了这样一个仓位，已经杀入到了公募基金的第十名的持仓。那说明部分的基金的调仓比例还是比较大的。

但是蔡经理主要是买的是硬科技，另外一个他做的一个冠军基金叫诺安基金混合。去年只有7，000万，今年是7个多亿，规模增长了9倍。这个基金他干的更猛，我们来看一下，因为这个基金小，别人做不好然后交给他来做。

第一重仓第一重仓是中微公司没变化，长川科技华海青科，盛美上海拓荆科技。这个比刚才那个更猛一点，因为有些股票并不是我读起来就不够特别有名。韦尔浪潮中芯这些是有名的，储存芯片那它的变化非常多，但是在他的主基金里面，他的十大重仓都是做了减仓的。所以说，蔡基金经理虽然非常看好，但是他根据不同的基金，应该也是在做出自己的一些调整和变化。但总体大趋势蔡基金经理值得咱们去参考和关注。但是别追高这个渣男板块，波动幅度是特别大的。

好了，还有想听哪个基金经理评论区交流。咱们最近在跟大家分享，

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