摘要：本周市场处于金融与经济数据高频期，同时部分上市公司业绩也集中在本周预披露，短期市场波动或有所增大。整体我们维持指数上有压力、下有支撑的判断，逢低布局为主。

盘面回顾

大盘全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，新能源赛道股集体反弹，其中光伏方向、锂电池方向领涨；消费股展开反弹；智能驾驶概念股继续活跃；电力股开盘冲高；CPO概念股继续调整。板块方面，氟化工、HJT电池、传媒、免税等板块涨幅居前，CPO、减速器、复合集流体、PCB等板块跌幅居前。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。两市成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿，北向资金全天净买入12.3亿元。

重要资讯

央行、国家金融监督管理总局公告，房地产政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，可以允许超出原规定多展期1年；二是对债务新老划断后，新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，促进房地产市场平稳健康发展。房地产迎来重磅利好，地产公司的“开发贷款、信托贷款”等期限获准延长1年。这也是去年“金融16条”，救市的三支箭”的延续，短期对地产链、银行等板块，算是一个催化剂。

盘面解读

我们认为，本周市场处于金融与经济数据高频期，同时部分上市公司业绩也集中在本周预披露，短期市场波动或有所增大。整体我们维持指数上有压力、下有支撑的判断。具体来看，近期公布的美国就业数据未明显降温，美联储货币紧缩预期下美债收益率快速上行，全球权益市场普遍调整。但从A股主要指数估值和风险溢价来看，当前市场已定价较多悲观预期，中长期配置性价比较高，人民币汇率也从此前的单边贬值转向企稳，汇率波动对股市的制约已逐步减弱。另外，耶伦访华结束表示，这次会晤是“直接的且富有成效”，有助于稳定两国关系，重申美国不寻求与中国经济“脱钩”！对A股来说，耶伦表态算是释放了暖意。此外，北向资金在连续4日净流出后开始出现回流，短期或在一定程度上有利于市场企稳回升。不过从最新公布的6月份CPI、PPI数据继续走低，反映当前国内需求整体偏弱。在无超预期政策刺激下预计指数走势仍将有所反复，操作上仍建议投资者不宜追高，逢低布局为主。

机会挖掘

配置上重点关注，一是顺应人工智能新兴产业趋势和国内大力发展数字经济政策方向的科技成长赛道；二是估值较低、且股息率较高的“中特估”细分方向；三是有望实现低位修复的超额收益机会，比如新能源、消费、医药行业；四是全球半导体周期接近见底+自主可控逻辑下，看好半导体产业链机会。

重要声明：本文内容仅为投资顾问个人观点，不代表公司立场，仅供参考。文中个股均基于公开资料梳理，不作为推荐，不构成具体投资建议。股票历史走势也不能代表未来趋势。投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

文：李建芸

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