农药和锆业务双发展2金股受益

农药和锆业务双发展 2金股受益

农药和锆业务双发展 2金股受益 更新时间：2011-4-19 11:30:57

■中信金通：　　升华拜克　　投资要点：公司2010年收入17.62亿元，每股收益0.34元。　　2010年农药需求低迷，农药高成本导致营业利润率下降3.43%至8.84%，目前看2011年农药行业盈利将略好于2010年，公司制剂放量亦将有助于恢复盈利；兽药收入和整体盈利有大幅提升空间；　　锆产品收入增加36.38%，营业利润率增加1.90%至11.75%，公司2011年2月8日公告与相关高管合资成立子公司锆谷科技，将有助于进一步提高锆产品的盈利能力。　　公司来自参股38%的青岛易邦的投资收益6574万元，与我们的预测6500万元基本一致。　　投资评级：公司计划2011年收入19.5亿，总成本18.8亿，从目前盈利和未来趋势判断该指标较保守。我们维持2011年公司EPS0.72元盈利预测不变，并引入2012年预测EPS0.80元，持买入评级。

看好长期成长潜力 研报精选 ■广发证券： 星河生物 投资要点：2011年1季度，公司实现营业收入4987.61万元，同比增长46.72%；实现营业利润1160.94万元，同比增长73.58%，主要是报告期内公司产能规模扩大40%及销售均价上涨影响。但一季度并非食用菌销售旺季，1季报增幅虽超预期，但4季度销售情况才对公司全年业绩有决定性影响。公司的显著成长性是我们看好其长期投资价值的主要逻辑。 投资评级：我们看好公司长期成长潜力，给予公司买入评级。

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