农行IPO筹资有望创230亿美元纪录

农行IPO筹资有望创230亿美元纪录 更新时间：2010-6-16 0:04:32 此信息共有3页[第1页][第2页][第3页]　　导读：　　农行中港两地IPO筹资有望创230亿美元纪录　　市况变化快 农行招股价留弹性　　传李嘉诚李兆基各出资10亿入股农行　　消息称淡马锡将向中国农行IPO投资3亿美元　　传多间央企有兴趣入股农行　　农行上市三问　　农行难续国有银行上市神话

农行中港两地IPO筹资有望创230亿美元纪录 　　周一取得的文件显示,中国农业银行谋求通过在香港和上海两地上市筹集逾230亿美元资金,有望创下全球最大规模的首次公开发行. 　　农行此次IPO先前盛传最高筹资300亿美元,但後因中国股市年内跌逾20%,且全球市场受欧元区债务危机撼动出现震荡,筹资规模因而缩减. 　　中国第二大风力涡轮机厂--新疆金风科技撤销规模最高12亿美元的IPO,成为上月以来香港股市搁置的第五宗IPO.　　市场下跌导致最近几周香港联交所共有约38亿美元IPO被搁置. 　　农行谋求H股IPO最高筹资144亿美元,其中15%用于IPO後的超额配售.　　根据递交中国监管机构的招股说明书,包括在上海A股上市及超额配售,农行计划筹资总额为272亿美元.中国监管当局称香港H股发行规模可占总规模的53%. 　　建益资产管理有限公司董事总经理Antonny Chen表示,预计不会投资农行.他认为农行是四大行中贷款质量最差的,而其他一些高质量公司目前因中国股市下跌而估值较低. 　　农行的支持者则表示,该行已经清理了账面,其增长潜力高于其他中资银行. 　　**关键投资者** 　　一名直接接触本案的消息人士周六表示,新加坡国家投资基金淡马锡计画在中国农业银行的首次公开招股案中投资多达3.0亿美元,而该行的IPO规模约为200亿美元.　　销售文件称,农行H股将于7月16日上市交易,其中95%为机构配售,5%为面向散户投资者公开发售. 　　里昂证券发布的另一份销售文件称,面向散户的部分将视需求情况上调.

市况变化快 农行招股价留弹性　　下月中旬将于沪港两地挂牌的农业银行昨日展开初步推介，根据苏格兰皇家银行的销售文件显示，农行拟发行254亿股H股和222亿股A股，集资额合共接近200亿美元，预期市值约1,330亿美元。　　H股本月30日至下月6日招股　　文件指出，农行是次发行的H股中，国际配售部分占95%，余下5%为公开发售，若公开发售部分超额认购100倍或以上，将会启动回拨机制，公开发售部分将增至20%；农行将于下周四进行路演，预期本月30日至下月6日进行H股招股，下月6日定价，下月16日H股挂牌。　　外电引述消息指，农行的H股集资规模介乎100亿至150亿美元，市场人士指，农行集资规模与发行股数和发行价相关，由于发行股数已定，发行价格需在预路演、路演之后才可以确定，因此当前传闻H股集资100亿至150亿美元的规模言之尚早。　　券商料市帐率最高2.35倍　　根据麦格理的文件显示，预期农行明年度市帐率为1.57至1.97倍，按估值中位数1.7倍计，农行明年度估值料高于中国银行；麦格理又预期，农行今年度市帐率介乎1.9至2.3倍。工银国际发表报告指，预测农行今年度盈利842.1亿元人民币，今年度市帐率介乎1.95至2.35倍，预测市盈率则为13.16至 17.51倍。苏皇报告则指出，在港上市的中资银行股，于上市前一年预测市帐率为2.1倍，上市后则预测为1.8倍。有分析员指，工行、建行今年度的预测市帐率约2.1倍，若农行市帐率达2.3倍未免过高。　　市场消息指，农行拟引入的基础投资者，除了斥资3亿美元入股的新加坡投资旗舰淡马锡外，长实主席李嘉诚将斥资10亿元入股，农行基础投资者的禁售期为一年。

传李嘉诚李兆基各出资10亿入股农行　　据港媒报道，农业银行A+H股上市工作正进行得如火如荼。市场消息指,继本月初与荷兰合作银行合作后,农行本月内将会与其他国际性银行签订战略合作协议,展开业务方面合作。不过,消息未有透露涉及银行的数目,及农行与国际性银行会否在股权方面有进一步合作。　　另外,农行洽引入基础投资者的消息亦越来越多。继淡马锡会以3亿美元入股后,消息又指,长实主席李嘉诚及恒地主席李兆基亦会各以10亿元入股。农行此次计划引入的基础投资者将有一年的禁售期。　　据经济观察报报道，农行11日确定了上市时间表：6月17日公布招股意向书，6月18日开始询价，6月25日确定价格区间。此外，农行要求承销商和分销商在7月6日完成网上网下申购，以确保7月15日A股顺利上市。

消息称淡马锡将向中国农行IPO投资3亿美元　　中新网6月14日电 据路透社报道，一名直接接触本案的消息人士周六表示，新加坡国家投资基金淡马锡计画在中国农业银行的首次公开招股案中投资多达3.0亿美元，而该行的IPO规模约为200亿美元。 　　淡马锡对于中国第三大银行的投资承诺，对于这起IPO是正面的举措，不过这低于承销机构希望从中东及亚洲主权财富基金等基础投资人所寻求的10亿美元投资。 　　这些所谓的基础投资人为一IPO案的财务主力。若农行在上海及香港两地上市筹资可以超过219亿美元，将创下全球史上最大规模IPO案。 　　不过，该消息并未得到淡马锡与农行方面的证实。

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