农行启动全球最大IPO 拟筹2340亿

农行启动全球最大IPO 拟筹2340亿 更新时间：2010-4-8 13:17:48 此信息共有3页 [第1页] [第2页] [第3页] 　　【核心提示】千呼万唤始出来，农业银行上市计划广受市场关注，最近再有农行上市进一步消息传出。消息指，农行已启动IPO程序，而21家投资银行将向农行报告投资方案。报道指，农行上市融资规模可能高达300亿美元，该行将计划发行价值100亿美元的A股，和价值200亿美元的H股，上市计划最快可于9月中进行。

导读：　　300亿美元！农行IPO正式启动悄然行动？　　农行A+H股IPO 拟筹2340亿　　农行IPO真的来了：承销商2天内敲定300亿　　农行启动上市安排 或成全球最大IPO　　银行再融资遵循五个一点 中行最急建行次之　　汇金点头 建行750亿元融资构想出水　　新股发行提速　今年来共有九十五家公司完成发行上市

300亿美元！农行IPO正式启动悄然行动？　　南方日报讯昨日,有消息称农行昨日已经正式启动IPO程序,21家承销商已将向农行报告初步承销方案。分析人士表示,这个动作标志着农行上市进程步入实操阶段,农行上市程序终于有实质性突破。报道引述投行内部知情人士的话表示,此次农行新股的规模约在300亿美元左右,A股与H股并发,A股约占100亿美元,H股则占200亿美元左右规模。　　记者昨日致电投行求证此事,投行业内人士都显得非常警惕。某大券商人士一听到记者咨询农行上市的事情口气大变,称这个事情太敏感了,我不能透露,不能让我犯错误。　　另据一位有参与的投行人士透露,此次报告是最初步的选秀程序,各家银行将有约15分钟时间向农行提出承销草案,农行后续将选出第二轮选秀名单,再从中圈选出最后确认名单。而截至昨晚,农行广东省分行还没有收到这个消息,而农行的网站也没有相关的公告。　　传闻还称,农行将以A+H形式上市,上市时间暂定于9月份。外媒报道表示,农行已于上月底向律师行发出邀约函,上周五再向投行发出RFP邀约,预计最快本周内进行挑选。　　国信证券银行业分析师邱志承昨日接受记者采访时表示,农行现在正式启动上市估计也差不多了。农行和其他三大行的不同在于涉农资产部分,此前曾一度传出农行因三农事业部定位问题而可能暂时搁置今年的上市。　　但若消息确切,昨日农行正式开始投行选秀,那么估计该问题已经解决了,农行上市进程正在进入实质阶段。邱志承预计农行会把涉农部分也打包进去采取整个农行上市的方式。　　此外,还有业内人士认为,农行是四大国有商业银行中,最后一家上市的银行,因此在上市过程中势必格外谨慎,在股票发行规模、订价水准方面,恐怕会以超越前三家银行的发行水准作为规划目标。

农行A+H股IPO 拟筹2340亿　　千呼万唤始出来，农业银行上市计划广受市场关注，最近再有农行上市进一步消息传出。消息指，农行已启动IPO程序，而21家投资银行将向农行报告投资方案。报道指，农行上市融资规模可能高达300亿美元，该行将计划发行价值100亿美元的A股，和价值200亿美元的H股，上市计划最快可于9月中进行。　　H股规模200亿美元　　内地四大国有银行中，惟农业银行仍未上市，消息指，农行在两周前已向21家投资银行发出RFP，邀请承销商向农行报告初步发行方案。知情人士表示，此次农行新股的规模约在300亿美元左右，为A+H形式，当中A股约占100亿美元，H股则约占200亿美元。　　有参与报告案的投资银行人士表示，此次报告是最初步的选秀程序，各家银行将有约15分钟时间向农行提出承销草案，而农行后续将选出第二轮选秀名单，再从中圈选出最后确认名单。　　先前参与过三大国有商业银行IPO的投资银行人士表示，农行是四大国有商业银行中，最后一家准备上市的银行，因此在上市过程中势必格外谨慎；在股票发行规模、订价水平方面，恐怕会以超越前三家银行的发行水平作为规划目标。　　由于农行集资规模庞大，估计参与的提交上市方案的来头则不少，为多家活跃于A、H股集资平台的投行，包括中金、大摩、瑞银、中信、法巴、麦格理、摩通、德银及花旗等。　　今年最大招股活动　　若上述集资规模属实，农行是次招股肯定是年内最大型的新股上市活动。在此之前，工商银行06年上市的集资额达219亿美元，为全球最大的IPO交易，而VISA 08年上市集资则达197亿美元，位列第二。　　农行作为最后一家未上市的国有商业银行，对股改、上市已筹备多时，副行长潘功胜一直表示争取今年内上市。惟外界传闻不断，曾有报道指出，由于决策层对农行「三农」业务定位仍存在分歧，尤其是应否让农行完全商业化运作，还是保持其三农业务的政策性金融属性的角色上，故无法在今年内上市。惟消息指出，这类属于业务上对国家经济的支持，不会对上市造成影响。反而监管当局忧虑，大型银行轮流集资为资本市场带来压力。　　农行董事长项俊波早前表示，农行去年实现净利润650亿元人民币，按年增加26.3%。截至去年底，农行资本充足率达10.07%，不良贷款比率为2.91%。拨备覆盖率为105.37%，按年大升41.8个百分点，但仍为四大国有商业银行中最低的。

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