恒指收跌0.66%：腾讯控股跌逾3% 舜宇光学科技重挫逾24%

恒指收跌0.66%：腾讯控股跌逾3% 舜宇光学科技重挫逾24%　　8月14日，恒生指数今日早盘小幅高开，随即反身向下，指数震荡走低，午后略有回升。恒指全天盘中最低见27522点，最高报27946点。截止收盘，恒指跌0.66%，报27752点；国企指数跌0.21%，报10744点；红筹指数跌0.87%，报4155点；大市全天成交1024亿港元。

个股方面，舜宇光学科技跌24.11%，金山软件跌18.84%，阅文集团跌17.01%，映客跌13.39%，瑞声科技跌7.15%，腾讯控股跌3.43%。

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贵人资本梁渊表示，现外围欧美市场普遍收跌，土耳其金融风险引发全球避险，以及A股反复重挫投资气氛，投资者做多信心欠缺，港股存下行压力，因此，料港股近期或延续弱势，可留意绩优股。

昨日舜宇光学科技公布，截至2018年6月30日止6个月，该公司收入119.76亿元人民币，同比增长19.4%；该公司股东应占溢利11.8亿元，同比增长1.8%；每股盈利1.08元，不派息。

收入增长主要受惠于该集团在智能手机相关业务的进一步发展及车载成像领域的快速发展。净利增加主要是因为毛利上升及有效控制营运费用。

期间毛利约23.2亿元，较去年同期增长约12.1%；毛利率约19.4%，较去年同期下降约1.2个百分点。毛利率下降主要是由于手机摄像模组的毛利率同比下降，其主要是因为2018年上半年处于流程优化、产线布局调整和制造人员结构调整等过程中，导致成本增加和效率有所降低；及新基地开始投入使用，使用率尚有待提高。其中光学零件事业的毛利率约42.0%，光电产品事业的毛利率约9.4%及光学仪器事业的毛利率约38.3%。

净利率从上年同期约11.6%下降到该期间的约9.9%，主要是由于手机摄像模组的毛利率同比下降；及因人民币兑美元贬值，外汇亏损净额约2.01亿元，主要是由2018年1月23日发行的6亿美元债券所产生。

公告显示，期间光学零件事业的收入较去年同期上升约40.1%至约26.56亿元，收入增长主要是因为手机镜头及车载镜头出货量的上升，及手机镜头的产品结构改善所带来的平均售价的提升。

此外，期间光电产品事业的收入较去年同期上升约14.6%至约91.87亿元，收入增长主要是因为手机摄像模组出货量的上升。光学仪器事业的收入较去年同期上升约8.7%至约1.33亿元，主要是因为工业仪器的市场需求回暖，以及智能装备的收入增加。

对于港股后市走向，海通策略分析荀玉根表示，港股短期走势受A股影响，不过港股估值优势很明显，长期看好、中期磨底还需要时间。

中信股票策略团队指出，今年3月以来美国加息预期的升温，新兴市场国家的汇率下跌和资金外流再次引起市场的高度关注，港元和人民币贬值是下半年对于配置港股市场以及人民币资产的最大担忧。今年香港的经济基本面依然稳健，GDP和就业等指标相较美国基本持平，甚至更好。虽然未来港元仍有可能因为美联储货币紧缩而阶段性走弱，但就目前的形势来看，即便其他新兴市场的汇率和资金受影响较大，香港市场的稳健基本面和联系汇率体系将保障未来整体流动性不受大幅影响。最近2周港股通的南向资金已恢复净流入，对于未来的预期有望逐步启稳。

兴业证券研究所副所长张忆东认为，危中有机，震荡市结构行情延续。操作策略上，1)配置保险、银行、石油产业链等低估值蓝筹股。2)聚焦中报业绩：剩者为王的传统周期龙头受益中报超预期和积极财政政策的看涨期权；王者归来的科技股龙头关注利空出尽后的机会；教育、消费、医药等长期景气股将遭遇大分化，业绩不达预期的被踩踏，可利用long-short策略。3)与中国资产相关性较低、高股息率的港股龙头，有望受益北水配置。4)博弈结构性积极财政政策带来的行业投资机会。5)博弈潜在港股通机会。

国信证券港股研究团队发布研究报告认为，预计下半年基建投资回升，全年投资额将至 5%以上。由此带动融资需求，信贷、债券有所回升，尤其是信贷下半年将明显放量，全年投放 16 万亿元以上，从而弥补了社融中非标收缩的缺口，2018 年底社融余额增速将回 10%以上。由于信贷派生 M2，因此 M2 增速的反弹比社融更快，年末 M2 同比增速将达到 9.5%。投资建议上，随着后续信贷放量、社融回稳，企业债务违约会陆续减少，对经济前景也无需过度悲观。维持行业超配评级。继续推荐哑铃组合，即基本面优异、受监管影响小的大型银行。

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