【推荐】2500亿料2020年A股IPO融资额与上年持平
2500亿!料2020年A股IPO融资额与上年持平
1月2日,普华永道发布了2019年IPO市场数据并对2020年市场进行了展望。数据显示,2019年A股IPO数量和融资金额均大幅增长,全年共有201只新股上市,融资总额为 2533亿元,新股数量较去年上升91%,融资额增加83%。
同时,普华永道预计2020全年A股IPO数量将有望超过220家,全年融资规模将超过2500亿元人民币。
2020年预测:
1、A股IPO数量有望超过220家
对于2020年A股IPO市场走势,普华永道认为随着A股分拆规则的落地,更多优质的A 股上市公司将选择分拆资产去科创板或者其他资本市场挂牌上市,这将进一步提升 A 股上市公司的融资能力,促进 A 股市场多元化和可持续发展。
普华永道中国内地及香港市场主管合伙人梁伟坚表示:“作为我国多层次资本市场体系的补充,科创板的设立既强调”硬科技“导向,又增强资本市场对实体经济的包容性,通过”增量改革完善资本支持科技创新的机制。科创板的设立将推动更多的高科技公司选择A股首发上市,同时对A股其他板块开启注册制改革亦将起到促进作用。
另外,考虑到《证券法修订案 》将于2020 年 3 月 1 日正式实施,新证券法在推进市场改革、维护市场秩序、强化市场功能、保障投资者合法权益等方面将起到积极作用。
普华永道预计,2020 年A股IPO发行活动将保持活跃,预计全年 A 股多层级资本市场获得 IPO企业数量将有可能超过 220 家,全年融资规模超过2500 亿元人民币。
其中,上交所IPO企业数量有望达到130家,融资金融有望达到1800亿元;深交所IPO企业数量有望达到90家,融资金融有望达到700亿元。
2、港股全年募资额可达2300亿-2600亿港元
对于2020年港股IPO市场走势,普华永道认为由于阿里巴巴的回归,不少中概股也在观望两地上市的机会,有望为香港市场带来更多的IPO项目。H股全流通有助于吸引国内企业以H股形式上市,亦有助于提升港股流通量。
普华永道预计2020年香港IPO市场将继续活跃,将会有更多的新经济企业受惠于上市条规的变更而选择香港上市,预计全年集资总额可达2300亿-2600亿港元。香港将继续巩固其作为亚洲地区最主要的首次上市集资中心的地位。
2019年回顾:
1、A股IPO数量和融资金额均大幅增长
数据显示,2019年A股IPO数量和融资金额均大幅增长,全年共有201只新股上市,新股数量较去年上升91%;融资总额为2533亿元,融资额较去年增加83%。
从细分市场看,作为2019年A股市场的焦点,科创板自7月份成功开市以来,为中国的高科技创新企业提供了更加包容的融资平台,受到了市场的欢迎。2019年共有70家企业在科创板成功上市,融资总额为824亿元,占A股IPO市场融资总额的32%。短短不到6个月时间,科创板融资额已远超中小板与创业板全年融资金额的总和。
同时,2019年上海主板的IPO有53宗,融资1062亿元,深圳中小板与创业板的IPO数量分别26宗和52宗,融资金额分别为346亿元和301亿元。
从个股来看,2019年IPO金额前10大个股累计融资超千亿,占全年所有个股IPO金额的42%,邮储银行以327亿元的募资金额独占鳌头。
从行业来看,2019年,60%的A股IPO企业为制造行业,其中包括43家在科创板上市的高端制造业企业。A股上市企业以工业产品、信息科技及电讯行业、消费品及服务行业为主。
2、港股IPO募资额全球第一
数据显示,2019年,香港以募集总额3155亿港元在全球IPO中蝉联第一,并且已经是连续七年挤身全球三甲,融资额比去年增加10%, 全年共有184家企业首发上市。
主板的表现强劲,共有169宗IPO,集资金额达到3145亿港元,比去年增加了11%。有15家企业于GEM板上市,较去年减少80%。另有2家以介绍形式上市及20家GEM转至主板上市但未有集资的公司。GEM新上市公司集资金额有10亿港元, 比去年同期减少了80%。
2019年香港新股上市以零售消费品及服务类和工业企业为主。新上市条例改革包括同股不同权和生物科技公司上市条例变更,不但促进了资本市场的多样化,而且为香港IPO市场奠定了重要的基础。
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