【推荐】2500点基金经理仍看好转型没有熊市风险
2500点基金经理仍看好转型 没有熊市风险
2500点基金经理仍看好转型 没有熊市风险 更新时间：2010-6-26 0:05:20 周一大涨近3%之后，A股市场又陷入了振荡整理，一些前期进场的抄底资金已被套住。有分析人士认为，虽然现在大盘的下跌空间已经较为有限，但个股未必就已经跌到位，随意抄底的风险依然很大。沿着经济转型的理念进行相对长期的布局，即使短线被套，也不愁有翻身的机会。而多位基金经理近期也明确表示，更看好转型中的机会。 市场机遇重现 上投摩根中小盘基金经理董红波认为，转型带来的经济减速并不可怕，这是经济发展的必然历程，还是可以给大家提供比较好的投资机会和环境。华泰柏瑞量化先行的基金经理汪晖也表示，“今年的市场情况与2004年、2008年的情况非常类似，都是一个否极泰来、机遇重现的时期。”上投摩根研究发现，在日本、韩国等国和中国台湾地区，一旦经济进入相对平缓的增长期，其传统产业占股市比例将持续萎缩，而一些新兴产业或者是在全球有竞争力的产业在股市的比例不断扩大。上投摩根方面表示，目前，银行、钢铁、石油石化、煤炭、有色金属等传统行业的市值占A股市场市值的64%，还有36%市值更多分布在成长性行业，如电子元器件、消费品、服务业等，随着中国经济转型趋势不断深入，下半年这部分行业的比例还会继续扩大。 “在转型期间，周期性行业在三、四季度可能会有所表现，但可能不会特别突出。因此在投资时，注重长期确定性的成长将是化解经济增速放缓局面的良策。”董红波说。 没有熊市风险 汪晖坦言，2010年可能表现为没有系统性、趋势性牛市机会，也没有熊市风险。目前股市处于低风险区域，是股票投资的较好时机。在股票投资中，汪晖建议，抓住“业绩驱动”的结构性行情和“政策主导的产业结构转型”这两条主线，谨慎投资，淘得真金。 南方基金投资部副总监、南方基金配置基金经理李源海也表示，虽然中国改革开放30年的高速增长主要靠出口和投资，不可能一下子转到内需和消费上来，但在这个过程中要坚定经济转型的方向，追寻受益的行业和公司，精选持续成长性的个股。 李源海透露，下半年南方基金主要把握几个方向，第一是受益于人口老龄化背景下医疗改革的医药行业；第二是政府扶持的行业,如节能减排和新能源，以及中西部区域经济板块；第三是受益于提高工资水平的中低端消费和服务，包括食品、零售、旅游等行业。
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