机构评级　两只个股值得关注

机构评级　两只个股值得关注 更新时间：2010-10-21 6:56:45

烟台氨纶：氨纶价格有望回暖　　□申银万国 王立平 戴卉卉　　由于今年氨纶淡季时间持续较长，小幅下调全年的氨纶均价，并下调盈利预测。公司公布了2010年1-12月预计净利润同比增长120%-150%，对应2010年每股收益为0.92元至1.05元。公司业绩增长幅度主要取决于氨纶价格的变化情况，由于今年氨纶6-9月都处于5.1万元/吨的较低价格水平，因此我们下调2010年、2011年的氨纶40D产品均价至5.3、5.5万元/吨，并下调2010年-2011年每股收益为1.02元、1.37元，对应市盈率为26.2、19.5倍，维持增持评级。

八一钢铁：盈利超市场预期　　□东方证券　杨宝峰 徐卫　　新疆周边钢铁产能分布较少，区域的供不应求将明显带动西部钢价上涨和相对东部区域价差的扩大。在新增1000亿元投资的假设下，预计八一钢铁可实现吨钢净利润为200元，年化每股收益1.57元。综合八一钢铁资源优势和区域优势我们上调2010年每股收益0.81至0.86元。随着对新疆支援政策的逐步落实，其估值应享受一定溢价，维持买入评级。

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