机构评级 今日4只优质个股推荐

机构评级 今日4只优质个股推荐 更新时间：2010-7-22 0:09:13

中航三鑫持股集中度持续提高　　公司为中航集团旗下的上市公司，传统主业为玻璃幕墙工程。2007年公司在中小板上市后积极向上游进发，参入特种玻璃生产领域，目前已形成了幕墙工程、特种玻璃和航空材料三大发展领域。虽然特种玻璃业务在2009年仅贡献了30%的利润，但该业务不仅毛利率显著高于传统幕墙工程业务，而且产成品通过深加工为下游的幕墙工程业务提供了充足的原材料和附加值，提升了公司业务的协同发展效应，是公司未来主要的发展方向和利润增长点。近两个季度公司股东人数出现显著回落，显示持股集中度正在提高。　　二级市场上，该股虽然跟随大市回落，但跌幅明显小于大盘，昨日在回落至前期低点后出线显著反弹，日K线上留下一根长下影线，显示下档支撑趋强，后市继续逢低关注。

中银绒业业绩大幅好转股价表现强势　　　随着金融危机影响逐渐减弱，出口经济环境回暖，公司外销收入有所增长。同时随着内销业务的拓展，2010年公司内销客户需求量较以前年度增加，销售量同比有所增长。2010年公司主要产品平均市场销售价格较上年同期增长30%左右，而营业成本因公司期初低价位的存货储备较多而保持在较低的成本水平，利润空间得以提升。此外公司合并英国邓肯有限公司增加了公司营业收入。近期公司公告称，修正后2010年1-6月净利润约为3000万元-3300万元，修正后同比增长400%-450%；而修正前2010年1-6月净利润约为2100万元。　　二级市场上，该股由于利好支撑，股价表现强势，后市逢低关注。

凤凰光学CCTV镜头有望成新增长点　　公司主要以光学加工业务为主，产品主要包括数码相机、手机相机、投影机的镜片与镜头等，2010年一季度主营业务收入为2.71亿元，净利润为1033万元，均实现大幅增长，为历年同期最好水平。全球光学镜头行业景气将持续回暖，公司产品结构继续向高端调整，旗下的上海凤凰光学安防有限公司有望投产高端CCTV镜头。CCTV镜头应用于高铁、居民区、汽车安保等高端领域，经过一段时间的跟踪研发后，今后很有可能成为公司新的利润增长点。　　二级市场上，该股近期出现大幅下跌，考虑到公司中期业绩预增50%以上及持续向好的基本面，投资者可适当关注。

预计华兰生物2010-2012年分别实现净利润9.17亿元、8.82亿元、11.38亿元，分别同比增长51%、-4%、29%，实现每股收益分别为1.59元、1.53元、1.98元。按照2010年40倍PE，合理估值为63.6元。我们认为，公司良好的发展前景凸现了长期投资价值，是战略性投资品种，给予推荐的投资评级。　　血液制品业务将保持快速增长势头。　　首先，新浆站投放为血液制品增长提供保证。公司现有浆站数目为18个，只有10个浆站运营使用。随着新浆站的陆续投放使用，将为公司血液制品的增长提供保障。公司一季度血液制品收入增长近80%，很大一部分原因还和采浆量的恢复性增长有关。2008年开始血液制品行业实行原料血浆检疫期，使得2009年一季度采浆量受到了较大的影响，基数较低，2010年同期负面因素消除。　　其次，静丙有较大提价空间。公司一季度静丙的出厂价同比有较大幅度的提高，但与国外的静丙价格相比，仍然有较大的提升空间。目前公司静丙价格为每2.5克600多元，而国外200美元左右，价格差距非常大。但提价幅度和时间有赖于各地政府的态度。　　第三，其他类血液制品处于快速成长通道中。公司其他类血液制品包括狂犬病人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人凝血因子VIII、人凝血酶原复合物、外科用冻干人纤维蛋白胶、外用冻干人凝血酶、人纤维蛋白原等，目前这些产品均处于供不应求状态。随着上游采浆能力的不断提升，这些血液制品将呈现高增长态势。　　疫苗业务将成为重头戏。　　一是季节性流感疫苗爆发力强。公司上市以来，收入和利润的来源主要是血液制品。自去年爆发甲流疫情以来，甲流疫苗贡献了6亿多收入。2010年一季度，又确认了860万剂的近2亿元甲流疫苗收入。由于甲流毒株已被世界卫生组织确认为季节性流感疫苗毒株之一，因而将推动季节性流感疫苗的增长。公司季节性流感疫苗自去年上市以来，2009年产生了近7000万元的销售收入，预计今年季节性流感疫苗销售数量至少在2000万支，对应销售收入约4.6亿元。　　二是ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗今年将贡献收入。流行性脑脊髓膜炎是我国常见的传染性疾病之一，是由脑膜炎双球菌引起的急性呼吸道传染病。目前市场上的流脑疫苗主要有以下4种：A群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗。　　A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗的生产企业有：兰州生物制品研究所、浙江天元和赛诺菲-巴斯德。2008年，该疫苗被纳入国家免疫规划后，国家招标采购在3200万剂左右。　　A群C群脑膜炎球菌结合疫苗2007年在我国上市，目前国内生产该疫苗的企业有无锡罗益、北京绿竹和云南沃森，2009年总产量为263.67万剂，但实际销量可以达到682.5万剂。该疫苗的理论需求量在6400万剂以上，市场缺口较大。　　ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗2008年在我国上市，生产企业为浙江天元和北京绿竹两家公司。该疫苗当年销量为300多万剂，2009年销量为717.2万剂。公司在2009年7月也取得了生产批件，预计产能为1000万剂。考虑到该疫苗对A、C群脑膜炎球菌多糖疫苗的替代性，以及二类疫苗的复合增长率，预计未来ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗市场将快速增长，复合增长率达33%左右。　　如果公司ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗销量为100万剂，普通二价疫苗价格20元左右，四价苗的价格是普通苗的2倍，那么该项业务今年将为公司带来4000万元的收入。　　手足口病是股价催化剂。　　手足口病多发于春夏季，每年5至7月是手足口病流行高发期，常见于学龄前儿童，3岁以下的婴幼儿发病率最高。患儿和隐性感染者均为传染源，主要通过消化道、呼吸道和密切接触等途径传播。截至5月4日，中国内地已累计报告手足口病例427278例，比去年同期增加了41.51%，其中重症5454例，死亡260例，防控形势十分严峻。　　每当疫情发生时，生物类板块都表现活跃，尤其是公司的静丙球蛋白对手足口重症患者疗效突出。因此，手足口病的发生将成为股价上涨的催化剂。预计6-7月份手足口病会进入流行的高峰期，公司股价有反复表现的机会。

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