南京熊猫股吧介绍非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书

南京熊猫股吧介绍非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 2020-07-21 428 0 预计本次非公开发行的700，000，000股新股将于2020年7月22日在深圳获得认证

第三节中介机构对发行人发行流程及合规性的结论性意见。。25

2.2019年5月17日，公司2018年度股东大会审议通过了《公司合规》

4.2020年4月22日，公司2019年度股东大会审议通过了《公司合规》

1.2019年10月23日，中国证监会证券基金机构监管部发布了《关于首次创新》

《关于工业证券股份有限公司非公开发行a股的监管意见》(机构函[2019]2494号，

公司非公开发行股票批复(黎[2020]724号)，同意公司非公开发行股票。

《证券有限责任公司非公开发行股票认购资金总额验证报告》(新会市保字[2020]号)

证监确认，截至2020年7月6日，本次独家发行了联合主承销商

收款账户共收到第一笔非公开发行的风险投资股份420万元。00元。

扣除相关承销赞助费后划转募集资金。2020年7月8日，立信会计事务所

[2020]否截至2020年7月7日，公司以非公开方式发行股份

溢价发行700，000，000股，每股面值1元，发行价格6。00元，提高

累计资本为人民币420亿元。00元，扣除发行a股的承销赞助费和中介费

手续费及印花税等发行费用(不含增值税)为人民币62，700，206元。13元，实际筹集资金

产品权益溢价为人民币3，437，299，793元。87元。本次发行后，公司变更后累计实收金额

本行已按照相关规定签署募集资金三方监管协议，共同监管募集资金的使用。

当日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票总交易量/定价基准日前20个交易日

2020年6月24日，发行人和联合主承销商共派出144家合格机构和个人

投资者交付《第一创业证券股份有限公司非公开发行A股股票认购邀请书》(至

以下简称为“《认购邀请书》”)。发送对象包括：2020年6月19日截止后注册

发行人前20名股东(不含持有发行人5%以上股份的大股东及其控制的关联方、

发行人的董事、监事、高级管理人员及其关联方、南京熊猫股吧及重复项目且无法确认交付)；

在董事会决议公告后、发行开始前提交认购意向书(截止2020年6月24日)

86名投资者；23家证券投资基金管理公司；10家证券公司；有5家保险公司。

其中，从发布发行计划(2020年6月15日)到开始发行(2020年、

2020年7月1日上午9: 00！00-12！00，由北京尚同律师事务所见证

保证金，其余16名应缴纳保证金的投资者将于2020年7月1日中午12: 00缴纳！上午00向前

根据优先、认购时间优先、认购金额优先的原则，发行价格确定为6。00元/股，

并且以相同的价格(即6。00元/股)认购7000万股，认购金额

它是4.2亿。00元；其余8家发行人向发行人和联合主承销商发出了认购邀请

北京首农食品集团有限公司的有效购买金额为1，281，000，000。00元，北京，南京熊猫股吧

郭蕊国有企业改革发展基金(有限合伙)有效认购金额为126200万元。00元。根

《证券公司行政许可审核工作指引第10号-证券公司增资扩股和股权变更》阶段

它是1，260，719，400。00元，配股数量占公司发行后股本总额的4.5%。99%；北京京国瑞

国有企业改革发展基金(有限合伙)的分配额调整为1，260，719，400元。00元，配股数量

有限公司的实际认购金额分别为200，000，000。00元。根据《认购邀请书》”的确

中国国际金融公司实际分配金额分别为199，999，998元。00元。

唐天舒的有效认购金额为236，000，000元。00元，受此次发行规模的限制，南京熊猫股吧与依

非公立学校

销售赞助费、代理费、印花税和其他发行费用(不含增值税)62，700，206。13元，实际上提高了

48个月内不得转让，本次确认持有公司股份不足5%的其他8家发行人

集团、北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国有企业改革发展基金(有限合伙)、南京熊猫股吧

经深圳证券交易所批准，2020年将发行7亿股新股

本次发行完成后，将增加700，000，000股销售条件有限的股票。股份的具体变化，

(1)2020年3月底发行前每股净资产=股东权益/2020年3月31日归属于母公司的发行前股份

(2)2020年3月底发行后每股净资产=(本次募集了2020年3月31日归属于母公司的股东权益。

(3)2019年末发行前每股净资产=2019年12月31日归属于母公司的股东权益/发行前股本总额

(4)2019年末发行后每股净资产=(2019年12月31日，本次母公司股东权益增加。

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