券商评级四只强势股有望飙升

券商评级 四只强势股有望飙升

券商评级 四只强势股有望飙升 更新时间：2010-6-23 0:08:14

小商品城评级：增持　　评级机构：国泰君安　　公司2010年市场收入增量来源于：三期一阶段五楼，主要为旅游购物中心和生产直销中心，面积73725平米；三期一阶段中部分商位空置；二期大厅的旅游购物中心将在下半年搬迁到三期，此部分面积约1万平米，将重新招租。2011年市场收入增量较多，主要来源于：三期一阶段五楼全年贡献收入；三期二阶段预计2011年春节前开业；新篁园市场预期2011年4月份开业；一期东扩项目预计2010年开建，2011年10月份前投入营业，约5000个商位；二期二阶段5楼国际馆，约5万平米，将搬迁到国际商贸城三期二阶段1楼，因此这部分面积将作为画业重新招租贡献租金收入。　　房地产业务持续增长可期。义乌自由贸易试验区在2010年获批可能性较大，2011年大股东恒大开发下属的专业批发市场可能将注入上市公司，这将为公司2010年及以后两年的业绩提供了超预期空间。此外，电子商务网上平台已经在酝酿和建设，公司扩张的战略近两年也将看到成果。　　预期2010、2011年每股收益分别为0.85元、1.21元，目标价28.45元，给予增持评级。

冠城大通　　评级：强烈推荐-A　　评级机构：招商证券　　太阳星城项目和冠城名敦道项目都是2004年前拿地，地价非常便宜。2009年底未结算面积分别为73.1万平方米和8.3万平方米。这两个项目主要在2010年到2012年结算。同时，公司原先业务主要是普通的火电，毛利率只有不到5%，逐步将业务转移到风电和核电，后两者毛利率都可达20%，预计2010年漆包线业务会有3000万左右的净利润。按最保守的房价预计和结算面积，今年每股收益至少有1.02元；不考虑配股摊薄因素，预计2011年和2012年每股收益1.59元和2.04元。　　我们认为公司未来还是有拿优质土地储备的能力，其来源目前主要有海西文化创意产业园项目、海科建股权以及太阳星城D区20多万建面的一级开发。太阳星城项目即使按2.8万/平的结算均价，公司每股资产净值也有8.6元。公司近两年业绩确定，按2010年12倍PE，目标价12.2元，维持强烈推荐-A评级。

大冶特钢　　评级：买入　　评级机构：国海证券　　公司核心产品轴承钢、齿轮钢、弹簧钢上半年产销两旺。产品价格自2009年下半年来一直保持升势，预计上半年收入规模将呈现较明显增长。同时考虑成本控制有道，预计2010年上半年毛利率将有所提升，中报业绩较为确定。　　特钢下游需求以汽车、机械等行业为主，不会因房地产投资的下降而受影响。2010年上半年汽车产量仍处高位，铁路建设的大规模投资也明显提振公司铁路轴承钢的表现。而齿轮、轴承等具体下游产品产量的增长则直接促成公司特钢产品量价齐升局面。公司特殊冶炼及锻造工程有序推进。长远来看，特冶产品的高毛利和高售价将从整体上提升公司特钢产品的规格，可实现替代进口、填补国内空白的意图，进一步巩固公司的领先优势。　　预计公司2010-2012年每股收益分别为1.18、1.58、1.97元，维持买入评级。

华胜天成　　评级：买入　　评级机构：海通证券　　公司上周六公布首期股权激励计划草案修订稿，计划对公司高管等80人授予限制性股票不超过2535.588万股，授予价格为8.96元。按解锁业绩条件，公司2010~2012年扣除非经常性损益后每股收益分别应不低于0.41元、0.45元和0.50元才能解锁限制性股票。　　考虑到公司将于7月5日召开股东大会审议本次激励计划，我们估计授权日应在7月份。在授权日之前，公司股价上涨将直接增加股权激励成本，从而带来短期的业绩压力。不过，股权激励有利长期业绩表现，也增加了公司业绩释放的主观意愿。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.46元、0.63元和0.85元。维持买入评级，建议投资者授权日之前逢低配置。

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