券商评级 机构推荐4只个股

券商评级 机构推荐4只个股 更新时间：2010-8-12 0:05:15

*ST汇通 　　评级：买入　　评级机构：华泰联合证券　　公司大股东用几乎现金的方式注入ST汇通，其最终投资成本将至少达9元/股，海航实业的成本更高，大多数投资者还需要承担3年的锁定期。公司换股后相对估值较低，P/B到今年年底只有1.44倍，安全边际充分。同时，我们预计公司在未来三年内都将保持高速增长，在不考虑融资且只考虑传统业务模式的情况下，预计2010-2012年公司每股收益分别达0.33元、0.52元、0.68元。　　租赁行业发展离不开大量的资本金，因此预计公司至少在未来2-3年内需要进行增发融资。从投资角度看，公司在融资之后将占据明显优势地位，有望迅速成为行业的垄断寡头。公司为了达到业绩高速增长的目标，有可能对管理层采用股权激励等方式进行激励。持续性的再融资也使公司保持较低的P/B水平。　　我们认为渤海租赁处于明显的成长阶段，近年高增长完全可期，同时由于租赁行业未来前景巨大。在不考虑未来公司资产包转卖业务的前提下，我们认为公司合理估值为14.47~15.85元，对应2010年2.1~2.3倍P/B，给予买入评级。

锦江股份　　评级：推荐　　评级机构：国信证券　　在阶段性解决了管理层激励的问题后，我们认为，以上海世博会为契机，锦江之星将迎来一个盈利爆发式增长的契机，这将继续支撑公司后续的股价表现。　　受益于上海世博会，锦江之星二季度盈利大幅增长成为定局。我们预计二季度利润可能是一季度的4倍左右。我们调高锦江之星全年的净利润预测值到1.67亿，同比增长137%。预计2011年在新开门店盈利增长驱动下可化解后世博效应。预计2011年锦江之星盈利增长11%到1.85亿。2012年盈利增长29%左右。　　经济型酒店长期增长空间巨大可支撑高估值。我们将分部估值结果调高到28元。近期连续出现了两个重要的股价表现的催化剂，加上美国上市的经济型酒店公司近期股价大幅上涨，因此给予推荐评级。

万科A　　评级：推荐　　评级机构：长江证券　　公司上半年营业收入、营业利润分别同比下降23.12%、1.73%；净利润同比增长11.41%。每股收益0.26元。公司营业收入同比下降的原因是上半年竣工计划只完成全年计划的25.4%，由此造成了上半年结算面积同比下降39.4%。下半年公司大部分项目将集中竣工，全年将实现增长。净利润增长的主要原因在于毛利率大幅度提升，预计全年毛利率能在38%左右。费用绝对数方面与去年同期持平，预计全年的期间费用率在7%左右。　　上半年万科同比增长速度在同行中最高，这与去年万科基数较低有关系。上半年公司结算的资源量不多，已售未结资源大幅增长。上半年新增项目大多仍位于二、三线城市，累计新增项目38个，对应的按万科权益计算的规划建筑面积合计893万平方米。据了解，目前公司新开工远远超出年初计划的855万平方米，万科看好后市态度已明了。　　预计公司2010年、2011年每股收益分别为0.63元、0.75元，维持推荐评级。

华夏银行　　评级：买入　　评级机构：广发证券　　公司实现营业收入、拨备前利润分别同比增长49.32%、57.87%；每股收益0.60元。净利润增长的主要驱动因素为净息收入增长、手续费及佣金净收入的增长及资产质量稳定。二季度单季净利润环比上升30.18%，主要源于利息净收入的上升及费用开支的下降。　　2010年华夏银行通过资产负债结构调整改善了息差水平，在历史不良计提完成后，信用成本亦出现改善。在2009年低基数下，华夏银行上半年业绩同比增速在80%之上。下半年随着基数的提高，加之平台贷款的拨备计提标准存在一定不缺定性，行业整体利润同比增速将回落。预计华夏银行2010年净利润同比增长66.18%，每股收益0.91元，给予买入评级，目标价13.68元/股。风险提示方面，华夏银行平台贷款占比较高，拨备计提存在调控风险。

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