券商评级 机构推荐4只个股

券商评级 机构推荐4只个股 更新时间：2010-8-13 0:05:07

威孚高科　　评级：买入　　评级机构：华泰联合证券　　上半年公司每股收益0.56元，同比增长263.27%。我们认为，0.56元的业绩仍是非常谨慎的财务政策下的产物。上半年公司实际盈利应接近6亿元，合每股收益约1.00元，当前业绩较之明显偏低主要是由于博世、中联电子一贯谨慎的财务原则和母公司上半年的费用预提造成了利润释放滞后。　　上半年重卡行业的增长幅度远超正常水平，同时2011年固定资产投资增速面临下滑，因此市场对于2011年重卡行业增长率并不乐观。但公司业绩主要同重卡的半挂牵引车部分相关，并且其有约30%~40%的业务属于乘用车。重卡中完整和非完整车市场若2011年表现不佳，主要将影响威孚母公司的PW泵业务和威孚DS的P型喷油器业务，我们预计即使该部分表现不佳，影响程度合每股收益0.15元，程度有限。　　预计中国商用车国Ⅳ阶段排放标准实施时间表的出台时间点应在2010年下半年至2011年初，正式实施在2012年的概率较大。这将是公司估值提升的重要催化剂。预计公司2010年、2011年每股收益1.26元、1.62元，维持买入评级。

陕天然气　　评级：增持　　评级机构：湘财证券　　公司上半年业绩超预期主要得益于上游供气量高出计划指标，单一气源有望得到改观。上半年实际购气、销气分别较上年同期增长23.05%、22.93%，主要是由于上游气田二季度实际供给气量高出计划指标，保证了下游用户的气量需求。随着公司采取多种措施拓展气源，预计公司输气量有望突破现有每年输气8%-10%的内生增长，近期增长率或将达到20%。下游城市燃气市场拓展成新的看点。一季度气温比往年同期相对较低、二季度公司新增的工业用户投产和原有工业用户用气量提高，促进了外销气量的总体提升。目前直销气亏损幅度大幅缩小，随着下半年直销气量的增长，直销气部分能实现基本盈亏平衡。　　不过，公司在2012年之前新增折旧和财务负担压力还是比较大，未来或受益天然气价格改革。据测算，管输价每上涨0.01元，每股收益将增厚0.03元。预计公司2010-2012年每股收益分别为0.79、0.86和1.02元，上调评级至增持，目标价20元。

兴蓉投资　　评级：谨慎推荐　　评级机构：长江证券　　上半年公司实现营业收入、净利润分别同比增长5.82%、1.43%，每股收益0.26元，同比降低27.78%。二季度相对一季度盈利情况相对好转。公司污水处理毛利率达到50%左右，在同行业中处于偏高水平。公司已经同意金融城公司对其下属的第一、第二污水处理厂进行拆迁，同时作为拆迁补偿，金融城公司同意在异地为排水公司新建一座70万吨/日污水处理产能的污水处理厂，新建项目降低公司未来更新资产的投入成本和维修费用，为公司在四川地区污水处理大展拳脚提供支持。 　　我们认为兴蓉公司可能将上市公司打造成为未来四川地区水务行业的龙头企业。若自来水公司注入，公司水务产能总共可以达到308万吨/日，将大大提升公司地位和增长空间。预计公司2010-2011年每股收益为0.52和0.61元，目前估值相比同业略有偏高，首次给予谨慎推荐评级。

桑德环境　　评级：增持-B　　评级机构：安信证券　　根据草案，公司股票期权总计913,87万份，占现有股本的2.21%，其中预留90万份。行权价格为22.15元。我们认为，较高的行权价格和行权条件，彰显了管理层信心，而广泛的激励范围也有利于提升公司的长期价值。　　2010-2011年随着咸宁设备基地、在建约21万吨/日的污水处理产能投产，我们预计两年复合增长率约为40%。由于行权条件是以2009年为基数核算累计的净利润增速，因此近两年的高增长将有望降低各期的行权难度。而中长期，支持公司业绩高增长的动力仍将来自于固废处理建设施工主业，我们对此保持相对谨慎态度。我们提高公司评级至增持-B，提高目标价至25元。

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