券商评级给予公司谨慎增持

券商评级 给予公司谨慎增持

券商评级 给予公司谨慎增持 更新时间：2010-4-30 0:01:26

千金药业评级机构：国泰君安　　评级：谨慎增持　　2009年公司主业同比增长12.8%；营业利润同比增长15.5%；净利润与2008年持平，EPS 0.6元。2010年一季度公司营收同比增幅13.8%；净利润同比小幅升高6.5%，EPS 0.15元。　　公司妇科千金胶囊的收入逐年放大，2009年创造毛利润1.4亿元，保持了40%以上的高速增长。而子公司湘江药业的化学药也实现了50%的增速，贡献毛利润0.7亿元。此外，公司3个独家产品入选国家医保目录：千金片和千金胶囊入选甲类医保，医保对基层市场的补贴将明显拉动对这两个妇科用药一线产品的需求。新产品补血益母颗粒入选乙类，有望复制千金胶囊的成功，迅速成为公司又一优势产品。　　预计2010年千金片收入增长10%，千金胶囊和补血益母颗粒销售收入保持30%以上的高增速。预计2010年、2011年EPS 0.72元、0.91元，给予谨慎增持。

新安股份　　评级：审慎推荐　　评级机构：中金公司　　公司2010年1季度销售收入同比上升13.5%，净利润同比下降12.3%，EPS 0.17元。公司所处草甘膦行业目前处于全行业亏损状态，有机硅产业国内同样迅速扩张，竞争激烈，在行业整合完成前，趋势难以扭转，预计价格仍将维持相对低位，新安迈图10万吨有机硅单体项目预计中期投产。下游延伸方面，新安天玉2.7万吨高温胶项目已经进入试运行，新安江4.5万吨室温胶项目部分进入试运行。而最近美国的反倾销等将加快行业整合，公司自主研发的草甘膦副产氯甲烷的清洁回收技术被列入草甘膦行业的推广技术，有利于维护技术产权的保护。　　公司草甘膦盈利状况低于预期，下调草甘膦毛利率预测从12％至10％，对公司2010年每股盈利预测提升9.9%至1.42元，维持对公司2011年每股盈利2.07元的预测。公司在草甘膦和有机硅两个领域具有明显的行业竞争优势，但短期股价缺乏催化剂，迈图新安中期的顺利投产或下半年草甘膦行业的可能见底回升，将是股价回升的动力。

亨通光电　　评级：推荐　　评级机构：中金公司　　公司今年1季度收入同比增长57.6%；净利润同比增长98.4%，EPS 0.205元。未来预计亨通光电收购力缆和线缆的事项很快可以完成，并为公司现有业务带来10%左右的利润增厚。相信亨通光电在拉丝塔方面的自主生产能力以及在预制棒方面的自主产权，能为公司相对行业其他公司带来一定成本优势，保守预计公司2010年和2011年毛利率下降1%~2%至25.8%和25.1%。　　维持2010、2011年的业绩预期，收入23亿和26亿，净利润2.3亿和2.7亿，每股收益1.4和1.6元。三网融合使行业相关公司受益巨大，会成为行业重要催化剂，相信5月三网融合试点城市公布和7月国家拨款给广电进行网络投资能继续给公司股价带来刺激因素，维持推荐投资评级。

金发科技　　评级：中性　　评级机构：平安证券　　2010年一季度，公司营业收入同比增长81.8%；净利润同比增长8.9%；EPS 0.04元。由于去年四季度发生了大量存货跌价损失，公司2009年业绩低于预期。由于营业成本增幅快于营业收入增幅，综合毛利率下降。公司2010年一季度业绩低于预期，主要是因为市场竞争程度愈趋激烈。公司竞争对手主要来自于国外实力强劲的大企业集团。2009年底普利特上市、杰事杰等也准备上市，国内竞争对手正在快速成长，加上原材料成本上升，公司改性塑料产品毛利率开始下滑。但改性塑料行业发展前景广阔，预计未来几年仍将保持年增10%以上的较高水平。目前我国人均塑料消费量与世界发达国家相比还有较大的差距，公司作为国内最大的改性塑料生产商，在过去十几年中保持高速增长，但市场占有率仍低于10%，未来成长空间十分广阔。　　由于毛利率存在下降风险，下调公司2010、2011年EPS分别至0.24、0.33元/股，给予中性评级。

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