券商选股 3只精品个股推荐

券商选股 3只精品个股推荐 更新时间：2010-12-9 7:31:59

鱼跃医疗：　　目标价为63元　　公司初步构建了核心竞争力，相信未来更多的核心竞争力将会从管理层能力派生出来。公司渠道通畅，OTC和医院销售收入比例约7:3；公司经销商大概400~500家，且全国大范围布局市场专区或者体验店，目前拥有市场专区在500家以上；公司引进高端人才加强医院渠道建设，预计未来将得到较大提升。产品丰富，已有产品覆盖康复护理、医用供氧和医用影像三大系列，公司产品中制氧机、超轻微氧气阀、雾化器、血压计、听诊器和轮椅车六个产品的市场占有率国内第一。品牌优势，品牌形象逐步提升，认知度越来越高，电子血压计2010年收入有望超5000万元，跟公司的品牌优势有较大关系。预测公司2010年-2012年每股收益为0.64元、0.96元、1.40元；按2012年45倍市盈率测算，则12个月目标价为63元，给予推荐评级。

新兴铸管：　　盈利稳步提升　　公司主要产品为铸管和螺纹钢，目前铸管产能165万吨，螺纹钢产能350万吨，产量比较稳定。目前3.6万吨径向锻造产品生产设备已经安装完毕开始试生产，预计明年下半年可能逐步达产。最近增资的铸管新疆主要用来筹划300万吨钢铁项目，已经报审，等待批准结果。公司预计明年铸管行业的总需求在300万吨以上。铸管从订单到生产交货约3-6月周期，取决于订单的大小，故在此期间的原材料波动影响需要公司来承担。另外，铸管整体看盈利稳步提升，四季度环比提价300元/吨，吨铸管毛利继续恢复，新兴铸管螺纹钢吨毛利水平仍明显好于行业平均值。公司未来三年复合增长率为26%，目前股价对应2011年、2012年市盈率分别为11倍、9倍，维持买入的投资评级。

京投银泰：　　基本面逐步转好　　公司是京投公司唯一上市平台。在不计算潭柘寺和无锡项目的前提下，公司储备项目累计建筑面积在159万方。公司目前已经形成3+X和1+N的战略发展模式。资金和土地成为公司前期发展瓶颈。而北京轨道线发展将给公司后期扩大带来契机。根据北京轨道发展规划，到2015年京投公司将建成轨道交通线路19条，运营总里程561.5公里。轨道沿线的扩张将整理出更多可供开发的轨道物业用地。这也是公司未来轨道物业模式发展的契机。首次给予公司增持评级。目前股价对应2010年市盈率为25.16倍，2011年为16.95倍。不计算潭柘寺和无锡嘉仁花园项目的前提下，公司地产业务RNAV在6.57元左右。计算以上两项目的话RNAV在9.33元。公司基本面有望逐步转好，首次给予公司增持评级。

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