券商选股 6-12个月目标价20元

券商选股 6-12个月目标价20元 更新时间：2010-5-14 0:00:39

沈阳化工：赢利增长有潜力　　□东方证券 王晶　　公司的CPP 装置近期通过了发改委鉴定，标志着该装置已经正式投入运营，这将对公司未来几年盈利能力的提升形成巨大的推动力。虽然公司目前产品规模较小，但石化产品在收入中的比重远高于大型一体化石化企业，其业绩相对于石化产品价格的弹性很大，创新的催化热裂解工艺所带来的原材料的重质化和产成品的轻质化，将帮助企业换取更丰厚的油品并转换成利润。公司依托中国化工集团，在解决油源的情况下将进一步发挥CPP项目的技术优势，未来烯烃产能规模有望跨入中大型石化企业行列。基于对公司主要产品价格上涨的判断，我们预测沈阳化工2010年、2011年盈利为每股0.47元和0.7元。考虑到公司是少数对丙烯酸价格上涨拥有高弹性的上市公司，并且未来石化产能体量扩张空间巨大，我们看好公司赢利增长及发展前景，给予买入评级。

保利地产：房产成交显著增长　　□中投证券　李少明 　　公司4 月份销售面积、销售金额环比增长25%和22%，实现销售面积49.69万平米，同比增2.6%，环比增25%。4月份公司有力地把握住销售的好时机，成交面积显著增长，成交金额40.9亿元，同比增长1.5%，环比增长18%；销售均价8231元/平方米，环比下跌3%，同比下跌1.2%，价格下跌与二三线城市产品比重增加有关。预计公司2010年-2012年每股收益为1.07元、1.25元、1.51元，维持推荐评级。

中色股份：6-12个月目标价20元　　□中投证券　杨国萍 　　建议重点关注中色股份经营状况及整体上市预期。在铅锌业务方面，公司铅锌资源储量和精矿产量未来都有望增加；工程承包方面，公司目前拥有大量在手承包合同和意向合同，进入正常建设期后，工程承包业务盈利能力将明显恢复。公司配股项目年产100台隔膜泵项目的建成投产，有望明显提升装备制造业的盈利能力。另外，公司稀土分离项目建设正在加紧推进，下一步有望完善稀土产业链；老挝铝土矿项目预计2012年开始进入建设期。因本次股权出售存在不确定性以及对公司的影响较小，我们依然维持对中色股份2010年-2012年每股收益分别为0.35元、0.54元和0.67元的盈利预测。建议关注公司主业进展及整体上市的预期，维持对公司推荐的投资评级，维持6-12个月20元的目标价。

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