券商选股 挑3只金股让你赚

券商选股 挑3只金股让你赚 更新时间：2010-12-29 8:29:58

博瑞传播：　　切入移动游戏行业　　公司拟收购上海晨炎100%股权，这有利于公司快速切入移动游戏行业，符合其加快新媒体发展战略。具体来看，上海晨炎受让DSTF公司的资产和业务，并转让全部股份给DSTF公司。经过业务重组后，上海晨炎实际拥有了从游戏开发到游戏销售的全业务产业链。预计2011年-2013年收入年均复合增长57.1%。同时，博瑞收购上海晨炎全部股权，收购款与未来三年对赌业绩挂钩，此单收购价格合理，风险可控，而且收购后建立了较好的团队激励机制，有利于晨炎稳定并快速发展。此外，全资子公司博瑞盛德增资锐易通，短期内盈利贡献较小，但充分说明公司正积极探索新媒体转型发展之路。按照上海晨炎2011年和2012年分别完成最高承诺净利润业绩，预计公司2010年-2012年每股收益分别为0.54元、0.70元、0.85元。维持推荐评级。

荣盛发展：　　6个月目标价16元　　公司战略定位清晰独特，专注于中小城市住宅开发，市场空间较大。公司管理出色，土地储备充裕。预计2010年末权益土地储备面积将超过1600万平方米。2007年高价地问题全部化解，2009年、2010年取得多个质优地块。公司产品成熟有创新，市场占有率高，开发周转快，向中小城市推广领先的住宅设计与管理理念获得高度认可。结算均价3000元-4500元/平方米，结算毛利率保持在30%以上。公司是工行、农行、建行等总行的重点优质客户，融资多元化程度不逊于一线龙头公司。环首都经济圈建设为公司提供重大发展契机。公司近期在廊坊连续拿地，盈利能力有望提高。上调公司2011年和2012年每股盈利预测至1.15元和1.61元，上调6个月目标价至16元。维持增持-A评级。

世茂股份：　　商业地产估值更高　　公司作为商业地产的开发商和运营商，延续相对稳定成熟的商业地产开发运营模式，作为A股市场较少的商业地产上市公司，在具体业务类型中零售商业物业的占比较多，公司应该享有更高的估值水平。预测公司2010年至2012年的每股收益分别为0.40元、0.88元和0.96元，对应市盈率分别为36.2倍、16.5倍和15.1倍；预测2010年至2012年的每股净资产分别为5.86元、6.95元和8.22元，对应市净率分别为2.47倍、2.08倍和1.76倍。

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