下周解禁压力环比大增多只银行股引关注还有只ST股到了生死关头

下周解禁压力环比大增多只银行股引关注还有只ST股到了生死关头！

下周解禁压力环比大增，邮储银行破发网下打新机构无奈被套

6月8日~6月12日，共有63家公司有限售股解禁，解禁数量为49.39亿股，解禁市值为408.63亿元。

6月1日~6月5日，共有53家公司有限售股解禁，解禁数量为24.58亿股，解禁市值为267.02亿元。

由此可见，下周限售股解禁公司家数增加并不多，但解禁数量和解禁市值均有较大程度攀升。

下周部分解禁股速览

数据来源：顶尖财经Choice数据

从解禁市值来看，国药股份排名第一。6月8日，国药股份将有2.76亿股定增限售股解禁上市，对应市值达到84.78亿元。

2017年6月，国药股份向国药控股、畅新易达、康辰药业定增2.46亿股用于收购资产，同时向平安资管、长城国融等定增4136万股募集配套资金。2017年度、2018年度由于分别发生部分交易标的累积实现盈利未达成盈利预测承诺情形，公司分别于 2018 年 11 月、2019年 9 月回购注销相关交易方国药控股、畅新易达持有的部分限售股990万股。

本次解禁流通的2.76亿股定增股份由11家股东持有，其中国药控股持股数为2.02亿股。当时定增价格为每股24.9元，之后国药控股经过了2017年度10派4.5元、2018年度10派4.0元 两次分红，定增股东的成本下降至每股24.05元。6月5日国药控股收于每股30.75元，定增股东收益率达到27.86%。

目前国药控股流通股本为2.78亿股，当增发股上市后，其流通股本将瞬间增加至5.54亿股，扩容约一倍。考虑到定增股东中不乏财务投资者，国药控股可能会面临一定解禁股压力，且本周二级市场已经有所体现--其股价本周冲高回落，收出五根小阴线，收盘价较本周一创出的最高价33.46元下跌8.09%。

此外，2家银行股的限售股解禁也值得投资者重点关注。

6月10日，邮储银行首发网下机构配售股份9.05亿股将上市流通。邮储银行2019 年12月10日在上海证券交易所上市。本次上市流通的限售股占公司股本总数的 1.04%，共涉及 2348名股东。

当时邮储银行A股IPO时，弃购达到1.18亿股，最终由中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席会主承销商包销，并承诺自邮储银行股票发售生效日，其包销股份最少锁定1月、最多达到6月。

邮储银行日K线图

虽然邮储银行采取了多项稳定股价措施，但仍然无奈破发。公司发行价为每股5.50元，6月10日，即限售股上市当天，公司将实施10派2.102元 的2019年度分红方案，但无奈的是，目前来看上述两千余家参与网下打新的机构股东仍然被套。6月5日邮储银行收于每股5.15元，打新机构浮亏率达到6.36%。其中单是4家包销商浮亏金额就达到约4130万元。

上海银行解禁的则是首发前限售股份。两家银行都是2016年上市。

其中，上海银行解禁股数为3.34亿股，市值27.12亿元。2016年6月，上海银行进行A股IPO前第五次增资扩股，上海国际港务股份有限公司、西班牙桑坦德银行有限公司参与认购时承诺，其认购的股份在相关工商变更登记完成之日起 5 年内不转让。两家股东本次解禁的股数分别为2.15亿股和1.19亿股。

上海银行2018年、2019年实施稳定股价措施时，两家股东均斥巨资参与稳定股价计划，大幅增持上海银行股票。

公开披露信息显示，近两年来上港集团合计增持22.94亿元，桑坦德银行合计增持7717万元；由2017年末到2019年末，上港集团持股比例从6.48%增至8.30%，桑坦德银行持股比例从6.48%增至6.54%。

不过，在本次限售股解禁后，两家股东是否会减持和他们各自的财务安排将会有一定关系。特别是桑坦德银行位于欧洲，其增减持行为不但将取决于对上海银行价值的判断，也将取决于其自身经营、是否满足欧洲银行监管标准等情况。

此外，多家中小创公司股权激励限售股份即将上市。如大牛股爱尔眼科，按照安排，6月8日将解禁1587万股股权激励限售股份，市值达到6.43亿元。一般而言，股权激励限售股份股东、尤其是董监高等公司股东，在所持股份上市后常有逢高套现行为，投资者应予以关注。

社保基金再提减持交行，这只ST股未来两天到了生死关头

6月1日~6月6日，共有75家上市公司提出减持计划，有4家上市公司提出增持计划。

5月25日~5月30日，共有76家上市公司提出减持计划，有7家上市公司提出增持计划。

本周拟减持家数虽然增加1家，但拟增持的公司数量增持达到3家。虽然总体来说拟增减持的公司家数变化不大，但部分股东提出拟减持引起了市场强烈关注。

部分减持计划股情况速览

数据来源：顶尖财经Choice数据

本周引起市场最大关注的是社保基金提出减持交通银行。6月5日晚间，交行公告称，近日收到第三大股东――社保基金会通知，后者将于公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持该行不超过7.43亿股A股股份。

交通银行6月5日收于每股5.16元，社保基金拟减持的上限对应市值高达38.34亿元。

值得一提的是，去年4月，交通银行就公告称，社保基金会计划在3个月内累计减持不超过7.43亿股，即不超过交行总股本的1%；6个月内累计减持不超过14.9亿股，即不超过该行总股本的2%。

但从实际情况来看，减持期限内，除了将持有的7.43亿股交行A股划转由减持专户“中信证券-社保基金股票灵活配置产品组合”持有，社保基金并未真正实施减持。本次减持计划，应是上次的延续。

从二级市场走势来看，2019年4月，交行A股股价在每股6元左右，一年来一直震荡向下，目前回调幅度已超过10%。

不过，社保基金在交行上的浮盈已非常丰厚。公告显示，此番计划减持的交行A股股份来源于其2012年参与交行非公开发行所认购的A股股份。2012年，社保基金会参与交行定增，价格为人民币4.55元。

2013年至今，不算交行2019年度分红，社保基金从交行取得的每股分红派现就达到1.89元，其持股成本也下降至约每股2.66元。拟减持的7.43亿股股份获得了约14.04亿元现金分红；如果按照上限减持，其减持价差收益为4.53亿元。两者合计估算投资收益高达18.57亿元。

交通银行日K线图

虽然社保基金减持不一定会实施，但此事依然引起了市场重视。根据顶尖财经Choice数据，一季度末，社保基金持仓股票超过500家。其中中小板块股票以及创业板股票数量占比略高于五分之二，同时，社保基金还持有17只科创板股票。社保基金加大对新兴产业、科技股的布局，同时减持获利丰厚的银行股，只是一个阶段的投资抉择，或者是长期趋势，值得投资者长期跟踪观察。

另外值得一提的是，由于交易所对重要股东减持有不同预披露要求，如对董监高就规定，通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。因此披露减持计划与进入减持期间有时候并不一致。

根据顶尖财经Choice金融终端显示，下周有80家公司将进入减持期间阶段，其中不乏近期表现优异、甚至创出新高的个股。

以大北农为例。农业股今年以来一直是市场热点。大北农近期产销两旺，5月的公告显示，公司控股及参股公司2020年4月销售生猪10.43万头，销售收入4.51亿元。其中销售收入环比增长9.2%，同比增长90.3%。

今年以来大北农二级市场股价涨幅接近70%，一度创出历史新高。但与此相伴的还有高管减持公告，5月18日，大北农公告称，公司股东张立忠等6名股东合计拟减持854.4万股；通过集中竞价交易方式减持。竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的6个月内。按照计划，6月9日即将进入减持区间。这6名股东同时也是公司高管，以6月5日收盘价每股8.06元计算，减持上限对应市值高达6886万元。

增持方面，本周提出增持计划的是*ST雪莱、淮河能源、渝农商行、鹏鹞环保、*ST银鸽、久立特材、惠程科技7家。

近期随着面值退市股危机加剧，ST板块增持成风。但大部分时候未能改变公司基本面恶化且市场用脚投票的事实。

*ST银鸽6月3日公告，公司于2020年6月2日收到漯河发投的函告，漯河发投将择机增持公司股票，目前已增持金额尚不明确，且未告知具体增持计划。*ST银鸽在6月5日晚间发布公司股票可能将被终止上市的第九次风险提示性公告。由于已经连续18个交易日收盘价低于1元，公司可能将被交易所终止上市。更早之前，证监会已经对公司进行立案调查。

6月5日，*ST银鸽收于每股0.92元，之后两个交易日若都涨停，则可以攀升至1元面值之上。因此6月8日、6月9日是该公司的生死时速，漯河发投是否出手、目前股东手中抛盘如何都值得关注。

其余拟增持公司中，一些基本面尚可的公司因重要股东增持市场表现稳定。如久立特材6月4日晚公告，公司控股股东久立集团在5月26日至6月4日期间，通过集中竞价交易的方式累计增持841.54万股，占公司总股本的1%。久立集团计划6月5日起的未来6个月内，继续增持，累计增持比例不低于公司总股本的1%，不超过总股本的2%。本周久立特材上涨1.57%，报收于每股7.12元。

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