中国核心资产价值越发凸显

近期，海外市场的连续暴跌引发全球市场的流动性危机。一些机构为缓解流动性问题，不断卖出资产的行为更造成了流动性的恶性循环。有2008年金融危机的前车之鉴，各国政府都意识到这一问题的严重性，纷纷提供大量的流动性弛缓市场，以防出现流动性全面失控。

从目前的情况来看，全球市场流动性的问题暂时受到控制。但是，新冠疫情对资本市场的影响并不限于短期的流动性的冲击。从国内来看，进入二、三季度，虽然已陆续复工，但由于海外疫情的发酵，疫情可能会通过影响外需的形式影响国内的经济运行。为维持经济的平稳运行，政策刺激是必须的。

当期市场还纠结于新基建和旧基建，其实不管新基建还是旧基建，乃至房地产，都是政策工具箱的工具而已，只是使用的优先顺序有所不同。新基建符合产业升级的大逻辑，综合考虑其外部效应，投入产出比最优，是刺激经济的首选。但是，新基建规模有限，旧基建在拉动经济上的作用一定是不可或缺的；而房地产，在住房不炒的政策环境下，不会是政策的优先项，但其对整个投资活动具有举足轻重的影响作用。如果经济有失速风险，房地产会是政策发力的一环。

从疫情的应对来看，中国政府运筹帷幄，举国上下一心的现象令人鼓舞，这也将成为中国经济稳定前行的压舱石。对于资本市场，我们应该保持乐观，尤其是短期急跌之后，中国核心资产的价值将越发凸显。

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