光伏产业链估值有望重塑概念股纷纷大涨

10日A股继续维持震荡格局，题材板块较为活跃，尤其是光伏概念，10日齐放异彩，珈伟新能、中来股份涨停，锦浪科技、阳光电源、易成新能等涨逾10%，迈为股份、上机数控、通威股份等个股纷纷大涨。

消息面上，国家能源局新能源司副司长任育之10日在中国光伏行业协会主办的“2020中国光伏行业年度大会”上表示，初步预计今年新增装机可能达到3500万千瓦，持续8年成为全球第一。光伏利用率也保持高水平，1到10月份的光伏发电利用率达到98.3%，同比增长0.12%。光伏发电成本也进一步下降。据悉，国家发展改革委和能源局正在按照2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标，测算“十四五”、“十五五”时期光伏风电的发展目标。从目前的发展情况看，“十四五”的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。据他预测，到今年年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。

产业链估值有望重塑

“光伏基本面向好，四季度有望迎来需求高峰。”银河证券分析认为，2021年正式进入平价阶段，未来新增补贴将消失，行业有望彻底卸下补贴的包袱，产业链估值有望重塑。同时“十四五”非化石能源消费目标有望超预期，光伏装机或再上一个台阶。

全球减排共识下，光伏迎来市场化发展大周期。目前光伏已经在全球多数地区成为平价清洁能源，而且随着未来光伏发电性价比的进一步提升，其有望在很多地区成为成本最低的能源；光伏平价后，行业品牌、渠道、集中度等因素将持续优化，优质龙头企业机会明显。

开源证券分析师刘强认为，2021年是行业增速较好的一年，预计2021年全球光伏装机有望达到163GW，同增34%；长期看，市场化发展大周期中行业的长期稳定性增强：根据国际能源署2019年在可持续发展中的预测，2040年全球光伏累计装机将达到7200GW，年均新增复合装机增速达到11.4%。

展望未来一年，刘强重点看好创新引领发展的龙头企业：从技术、工艺、商业模式、竞争格局、供需变化等角度优选相关公司。另外，需求好转叠加部分环节供给受限，硅料、玻璃、胶膜等环节相继涨价，供需的研判将继续成为2021年投资机会的重点，相对看好硅料、玻璃和胶膜等具有供给壁垒的环节。由于需求出现快速增长，行业新进入者有可能快速成长，硅片等环节的竞争格局有望重塑。

HJT将成明年光伏电池主角

平安证券则认为，HJT将成为2021年光伏电池主角，设备行业迎历史机遇。建议投资者关注市场预期差较大的PERC电池激光开槽设备龙头帝尔激光，公司积极布局HJT激光转印、激光修复、无损划片设备，有望在HJT设备领域找到新的业绩增长点。

中信建投证券电力设备与新能源行业联席首席分析师王革分析表示，HJT从泡沫破灭期走向复苏期，设备企业开发、制造企业扩产，新势力将迎来格局重塑。未来1-2年内，在同样的硅片尺寸条件下，HJT的单W成本会不断逼近PERC电池，当两种电池的价差、成本差缩小到一定程度，市场需求将被充分激活，形成不可逆趋势。

对此，王革给出的建议是：在设备环节推荐光伏电池设备龙头，重点关注理想能源、钧石能源、金辰股份、京山轻机、奥特维、帝尔激光；在制造环节推荐东方日升、爱康科技、阿特斯、安徽华晟新能源、润阳光伏、隆基股份、晶澳科技；在辅材环节推荐苏州固锝、常州聚合、无锡帝科、赛伍技术。 记者陈慧

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